ابزارهای مناسب تحلیل سهم در بورس

ابزارهای مناسب تحلیل سهم در بورس

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / معرفی بهترین کتاب های تحلیل تکنیکال+۱۷کتاب برای تحلیل بنیادی و تکنیکی

معرفی بهترین کتاب های تحلیل تکنیکال+17کتاب برای تحلیل بنیادی و تکنیکی

ما در این مطلب قصد داریم بهترین کتاب های تحلیل تکنیکال +۱۷ کتاب برای تحلیل بنیادی و تکنیکی را به سرمایه گذاران علاقه مند به یادگیری تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال معرفی نماییم.

موفقیت در بورس شانسی نیست بلکه باید سطح اطلاعات خود را افزایش دهید تا در این زمینه موفق شوید. کسب اطلاعات در این زمینه از روش های مختلفی مانند ثبت نام در کلاس های بورسی و … انجام می شود که یکی از بهترین روش ها برای علاقه مندان و افرادی که زمان و هزینه کافی برای ثبت نام در کلاس ها را ندارند خواندن کتاب می باشد.

معرفی بهترین کتاب های تحلیل تکنیکال

ثبت نام در کلاس های آموزشی و حضور فیزیکی و صحبت با مدرس تاثیر بسزایی در یادگیری بخصوص روش های تحلیل بازار بورس که نسبتا پیچیده هستند موثر می باشد اما کتاب هایی که ما در این پست جهت یادگیری تحلیل تکنیکال معرفی می نماییم در این شرایط جامعه به پیشگیری شیوع ویروس کرونا و همچنین کاهش هزینه ها موثر می باشد.

۱. کتاب تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته جان مورفی

از بهترین کتاب های تحلیل تکنیکال میتوان به تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته جان مورفی اشاره نمود.

به نظر خیلی از افراد موفق در بورس یکی از بهترین ترجمه‌های موجود در بازار که تحلیل تکنیکال را به طور کامل شرح داده کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی، به ترجمه‌ی کامیار فراهانی می باشد.

جان مورفی در حال حاضر تحلیل‌گر ارشد CNBC است و بیش تر از ۴۰ سال در مبحث تحلیل تکنیکال فعالیت دارد؛ او از پیشگامان تحلیل تکنیکال در جهان می باشد. کتاب تحلیل تکنیکال جان مرفی تا به امروز به زبان‌های مختلفی ترجمه شده است.

کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه ، نوشته جان مورفی که از بهترین کتاب های تحلیل تکنیکال است شامل ۱۸ فصل و دو پیوست می باشد که به صورت جامع و کامل به بررسی اصول کلی تحلیل تکنیکال پرداخته است و با توجه به اصول ذکر شده و گستردگی و کامل بودن مطالب می توان این کتاب را به عنوان مرجعی کامل برای همه تحلیل‌گران در نظر گرفت.

فهرست مطالب کتاب تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته جان مورفی از بهترین کتاب های تحلیل تکنیکال، به شرح زیر میباشد:

1. فلسفه تحلیل تکنیکال
2. نظریه داو
3. ساحتار نمودار
4. الگوهای مهم برگشتی
5. الگوهای ادامه دهنده
6. حجم معاملات
7. نمودارهای بلند مدت
8. اسیلاتورها
9. نمودار نقطه و رقم
10. نمودارهای شمعی ژاپنی
11. نظریه موج الیوت
12. چرخه های زمانی
13. کامپیوترها وسیستم های داد وستد
14. مدیریت مالی وتاکتیک های معامله
15. شاخص های بازار سرمایه

۲. کتاب داینامیک تریدینگ نوشته رابرت ماینر

یکی دیگر از بهترین کتاب های تحلیل تکنیکال داینامیک تریدینگ نوشته رابرت ماینر است.

رابرت ماینر از سال ۱۹۸۶ به تدریس استراتژی های معاملاتی کاربردی پرداخته است. رابرت ماینر در سال ۱۱سال بعد به دلیل تحلیلش در مورد شاخص سهام و پیش بینی ها و استراتژی های معاملاتیش، معامله ی برگزیده ی سال را کسب نمود و موفق شد تا رتبه ی اول رقابت سالانه ی جام قهرمانی روبینز تریدینگ در بازار آتی را از آن خود کند.

کتاب رابرت ماینر با نام داینامیک تریدینگ که از از بهترین کتاب های تحلیل تکنیکال است در سال ۱۹۹۹ کتاب برگزیده ی سال در حوزه ی معامله در بازار سرمایه شد. نام کتاب دیگر رابرت ماینر استراتژی های معاملاتی با بیشترین احتمال موفقیت است که این کتاب یکی از پرفروش ترین کتاب های معاملاتی از سال ۲۰۰۸ تا به امروز بوده است.

او نرم افزاری هم تحت عنوان نرم افزار داینامیک تریدر رابرت ماینر، دارد که ویژگی ها و ابزارهایی را در اختیار معامله گر قرار میدهد که بی شک در هیچ برنامه ی مشابه دیگری یافت نخواهد شد.

تنها نرم افزاری که ابزارهای زمانی و قیمتی جامعی ارائه میدهد و معامله گر از این طریق میتواند نواحی قیمتی و زمانی با بیشترین احتمال وقوع تغیر روند را شناسایی نماید داینامیک تریدر می باشد.

فهرست مطالب کتاب داینامیک تریدینگ نوشته رابرت ماینر:

1. آشنایی با داینامیک تریدینگ
2. آغاز به کار با داینامیک تریدینگ
3. الگو تحلیل عملی موج الیوت
4. تحلیل قیمتی داینامیک
5. تحلیل زمانی داینامیک
6. استراتژی های معاملاتی و مدیریت معامله
7. به کار گیری همه ی آنچه که آموختیم
8. دنیای واقعی داینامیک تریدینگ

۳. هارمونیک تریدینگ پیشرفته در بازارهای سرمایه نوشته علی محمدی

از دیگر بهترین کتاب های تحلیل تکنیکال هارمونیک تریدینگ پیشرفته در بازارهای سرمایه نوشته علی محمدی می باشد

کتاب هارمونیک تریدینگ پیشرفته در بازارهای سرمایه از جدیدترین کتاب های الگوهای هارمونیک میباشد که در آن مطالبی مانند بکارگیری پیشرفته فیبوناچی و الگوهای هارمونیک در تحلیل نمودارهای قیمت را مورد بررسی قرار می دهد و بی شک از از بهترین کتاب های تحلیل تکنیکال نوشته فارسی است.

این کتاب که از بهترین کتاب های تحلیل تکنیکال است از ۳ قسمت مختلف تشکیل شده که مولف در آن علاوه بر معرفی الگوهای هارمونیک جدید، فیبوناچی، ارتباط هارمونیک با امواج الیوت و نکات برجسته به شیوه های پیشرفته هارمونیک تریدینگ می پردازد.

این کتاب به بررسی مباحث هارمونیک تریدینگ، چنگال آندروز، تحلیل الیوت، ابزارهای تکنیکال و تحلیل زمانی میپردازد.

هارمونیک تریدینگ روشی می باشد که در آن با استفاده از نسبت های فیبوناچی و الگوهای ویژه قیمت، به بررسی نواحی که احتمال بازگشت بازار در وجوددارد (PRZ)، میپردازد.

در روش هارمونیک تریدینگ فرض براین می باشد که الگوها و سیکل های موجود دربازار مانند خیلی از الگوها و سیکل های حیات،خودشان را تکرار خواهد کرد.

فهرست مطالب هارمونیک تریدینگ پیشرفته در بازارهای سرمایه:

1. فصل اول: تحلیل زمانی
   هدف های زمانی فیبوناچی
   ابزارهای تحلیل زمانی
2. فصل دوم: فیبوناچی انبساطی زمانی (texp)
3. فصل سوم: فیبوناچی پرو جکشن زمانی (tpro)
4. فصل چهارم: تقارن زمانی
   تقارن زمانی در الگوی های ایده آل هارمونیک
5. فصل پنجم: ناحیه پتانسیل بازگشتی زمانی(T.prz)
6. فصل ششم: ناحیه پنانسیل بازگشتی قیمتی _ زمانی (PT.PRZ)
7. فصل هفتم: تکنیک های طراحی معامله
8. فصل هشتم: نکات کاربردی
9. فصل نهم: امواج هارمونیک پیشرو
10. فصل دهم: الگوی CD=AB
11. فصل یازدهم: الگوی ۵-۰ نوع ۲
12. فصل دوازدهم: الگوی خفاش نوع ۲
13. فصل سیزدهم: الگوی هارمونیک در خطوط روند
14. فصل چهاردهم: تئوری bamm
15. فصل پانزدهم: تئوری rsi bamm
16. فصل شانزدهم: rsi bamm صعودی
17. فصل هفدهم: الگوهای هارمونیک در rsi bamm صعودی
18. فصل هجدهم: rsi bamm نزولی
19. فصل نوزدهم: الگوی هارمونیک در rsi bamm نزولی
20. فصل بیستم: ناحیه prz در امواج الیوت
21. فصل بیست و یکم: الگوی ab=cd در امواج الیوت
22. فصل بیست و دوم: الگوی گارتلی در امواج الیوت
23. فصل بیست و سوم: الگوی پروانه در امواج الیوت
24. فصل بیست و چهارم: الگوی خفاش در امواج الیوت
25. فصل بیست و پنجم:الگوی خرچنگ در امواج الیوت
26. فصل بیست و ششم: ابزارهای تکمیلی
27. فصل بیست و هفتم: نقاط ورود و خروج براساس چنگال آندروز تکمیلی

۴. کتاب روش سرمایه‌ گذاری وارن بافت نوشته وارن بافت

یکی از بهترین کتاب های تحلیل تکنیکال کتاب روش سرمایه‌ گذاری وارن بافت نوشته وارن بافت است

هدف از ترجمه کتاب روش سرمایه گذاری وارن بافت این می باشد که افرادی که به دنبال کسب اطلاعات و تجربه رد زمینه سرمایه گذاری در بازار سرمایه هستند از تجربیات این سرمایه گذار بزرگ دنیا استفاده نمایند و به اطلاعات خود بیفزایند.

این کتاب اصول کـسب و کار، اصول مدیریتی، اصول مالی، اصول قیمت گذاری را به شما آموزش می دهد.

فهرست مطالب کتاب روش سرمایه‌ گذاری وارن بافت از از بهترین کتاب های تحلیل تکنیکال:

1. بزرگترین سرمایه گذار جهان
2. تحصیلات وارن بافت
3. کـسب و کار اصلی ما بیمه است : نخستین روزهای برکشایر هاثاوی خریدن یک کـسب و کار
4. اصول راهنمای سرمایه گذاری : اصول کـسب کار
5. اصول راهنمای سرمایه گذاری : اصول مدیریتی
6. اصول راهنمای سرمایه گذاری : اصول مالی
7. اصول رهنمای سرمایه گذاری : اصول قیمت گذاری
8. سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درامد ثابت
9. مدیریت سبد سهام شما
10. روان شناسی پول
11. مردی با عقاید نامتعارف
12. مدیریت وجوه به روش وارن بافت

۵. معرفی کتاب شروع تحلیل تکنیکال جک شواگر

کتاب تحلیل تکنیکال جک شواگر یکی از بهترین کتاب های آموزش تحلیل تکنیکال می باشد که تمام زوایای تحلیل تکنیکال را به سادگی هر چه تمام تر توضیح می دهد.

جک شواگر در این کتاب در رابطه با بهینه‌سازی نقشه‌ی معاملاتی (trading plan) ، طراحی و همچنین قوانین ورود ، خروج و توسعه ی سیستم معاملاتی نکات خوب و کاربردی را مطرح نموده است.

۶. معرفی کتاب آموزش تحلیل تکنیکال جان مورفی

اکثر فعالان بازار بورس با کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی آشنایی دارند و تعریف آن را شنیده اند زیرا این کتاب جز قدیمی ترین کتاب های تحلیل تکنیکی بازار بورس می باشد که مدت هاست ترجمه فارسی آن در اختیار علاقه مندان تحلیل بازار بورس قرار دارد که به جرات می توان گفت یکی از بهترین ترجمه های آن توسط آقای کامیار فراهانی انجام شده است.

۱۷ کتاب خوب برای تحلیل بنیادی و تکنیکی سهام

۱. کتاب چگونه سرمایه‌گذاری در سهام را شروع کنیم؟/ مولف بورس اوراق بهادار تهران

۲. کتاب پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ق‍ی‍م‍ت‌ س‍ه‍ام‌ در ب‍ورس‌ ب‍ه‌ روش‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‍ال‌/ [ن‍وش‍ت‍ه‌] ت‍وم‍اس‌ م‍ی‍رز؛ [م‍ت‍رج‍م‍ان‌] ش‍ادی‌ س‍م‍ی‍ع‍ی‌ف‍ر، م‍ح‍م‍درض‍ا ش‍ع‍ب‍ان‍ع‍ل‍ی‌

۳. کتاب مدیریت سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار/ مولفان ابوالفضل شهرآبادی ، ندا بشیری.

۴. کتاب روش‌های داده‌کاوی در بورس/ مولف مهدی فسنقری و همکاران.

۵. کتاب الفبای بورس/ سعید مستشار

۶. کتاب اصول کاربردی تحلیل تکنیکال نقطه و شکل‏‫= Applied principles of point & figure analysis/ نویسنده توماس درسی؛ ترجمه محمود گنابادی، امیر اژدر.

۷. کتاب خودآموز بورس/ سید مجتبی فنائی. تهران: شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس، انتشارات بورس، ‏‫۱۳۹۲.‬

۸. کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سهام: ساده‌ ترین سیستم برای موفقیت در معامله‌گری/ تالیف میشل تامست ؛ ترجمه وحید درزی، نفیسه

۹. کتاب تحلیل تکنیکال شکاف‌های قیمت/ نویسندگان جولی‌آر. دال کوئیست، ریچارد‌جی. باور؛ مترجم ریحانه نظام‌آبادی صالحی‌سیاوشانی؛

۱۰. کتاب آموزش سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار (مقدماتی)/ تهیه‌کننده بورس اوراق بهادار تهران

۱۱. کتاب بورس در بیست دقیقه/ مولف مجتبی فنائی.

۱۲. کتاب آغاز تجزیه و تحلیل سهام بارویکرد تکنیکال و بنیادی/ مولف مایکل‌.سی تامست ؛ مترجم ریحانه نظام‌آبادی

۱۳. کتاب اصول بازار سرمایه: امور مالی شرکتی/ مولف رضا کیانی.

۱۴. کتاب ‏‫صندوق‌ های سرمایه‌گذاری قابل معامله(ETFs)‬/ تالیف حسین محسنی

۱۵. کتاب ‏‫کانسلیم (CANSLIM)‬ : روشی متفاوت برای کسب سود در بازار سهام/مولف ویلیام‌جی. اونیل

۱۶. کتاب تاثیر متغیرهای مختلف مالی بر شاخص‌های عملکرد در بورس اوراق بهادار/مولف سیدفرهاد انوشه

۱۷. کتاب تحلیل بنیادی، تکنیکال یا ذهنی؟: راهکارهای عملی برای تسلط بر بازار بورس و فارکس/ نویسنده مارک داگلاس؛ مترجم ریحانه هاشم‌پور

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

• Pina & Associates Insurance
• Amount of Payment

اشتراک با:

سلام
خیلی ممنونم از سایت خیلی خوب شما اما در عجب هستم نامی از کتاب ۲۳ نکته طلایی موفقیت در بورس دکتر سامان افشاریان به عنوان پر فروش ترین کتاب ایران نامی برده نشده بود این کتاب در پیشرفت بنده به شدت تاثیر گذار بود
خیلی خیلی ممنونم از شما و اطلاع رسانی خوبتان در زمینه بالا بردن شناخت علوم دوست داران مطالعه

با سلام و احترام اینجانب افشین فتحی مرام از مطالب خوبی که برای همگان قرار دادید تشکر میکنم با اجازه شما قسمتی از مطالب شما را جهت مجموعه کتابهایی که تحت عنوان پکیج جامع آموزش بورس برای معرفی و یادگیری خرید و فروش سهام در بورس و کسب درآمد از این طریق برای عموم تدارک دیده ام استفاده کردم البته این مجموعه کتب تا کنون استقبال نشده و فروش نداشته ام اما اگر این کتاب های پی دی اف را که خودم از سطح اینترنت و تجربه خودم و با ترجمه جمع آوری کرده ام را خریداری کنند و استقبال صورت بگیرد هر روز مطالب جدید به آن اضافه خواهم کرد و این کتب را به روز رسانی میکنم تا همگان استفاده کنند.

تحلیل قیمت ‌ها، تمام آن چیزی است که سهامدار نیاز دارد

نمودار تکنیکال یکی از ابزار‌های مدرن محسوب می‌شود که بر پایه تجزیه و تحلیل تکنیکال بنا شده است. تحلیل تکنیکال برای پیش بینی قیمت در آینده با استفاده از روند قیمت‌ها در گذشته به کار می‌رود.

به گزارش بورس امروز، بازار‌های مالی و به خصوص بازار بورس، متأثر از متغیر‌های بی‌شماری هستند. برای پیش‌‎بینی روند قیمت‌ها، داشتن دانش مالی به تنهایی کمک‌کننده نیست. سرعت معاملات و نوسانات در بازار باعث شده است که دیگر نتوان با تحلیل‌های دستی به نتایج مطلوب رسید. با توجه به پیچیدگی‌های تحلیل، استفاده از امکانات نرم‌افزار‌ها ضروری است. نمودار تکنیکال یکی از این ابزار‌های مدرن محسوب می‌شود که بر پایه تجزیه و تحلیل تکنیکال بنا شده است.

تحلیل تکنیکال به ترتیب از متغیر‌های قیمت سهام، حجم معاملات و زمان استفاده می‌کند. در تحلیل تکنیکال، تحلیل‌گران، با نمودار‌های مختلفی سروکار دارند و از این طریق می‌توانند حرکات آتی سهام موردنظرشان را تا حدودی پیش بینی نمایند. تحلیل تکنیکال برای پیش بینی قیمت در آینده با استفاده از روند قیمت‌ها در گذشته به کار می‌رود.

استفاده از نمودار تکنیکال مانند آینه‌های خودرو هنگام رانندگی، به سهام‌گذاران نشان می‌دهد که چه اتفاقاتی پیرامون نماد موردنظرشان در حال رخ دادن است. ضمناً این امکان را نیز برای سهام گذار فراهم می‌سازد که وی سهام مورد نظرش را زیرنظر گرفته و نگاهی از بالا به بازار سرمایه داشته باشد. مهارت و تکنیک تحلیل تکنیکال از تحولات مهم بازار سرمایه است که آموزش و کاربرد آن برای سهام گذاران ضرورت می‌نماید. به همین منظور، سرویس پنل تکنیکال آساترید در اختیار بیش از ۵ میلیون نفر از مشتریان کارگزاری آگاه قرار گرفته است.

کارگزاری آگاه سرویس تکنیکال خود را با هدف بهبود عملکرد و افزایش سهولت و دقت سرمایه‌گذاران در سامانه معاملاتی برخط تحت وب و اپلیکیشن آساتریدر ایجاد کرده که نمودار قیمت و کلیه ابزار‌های لازم برای بررسی تکنیکالی انواع سهام، شاخص‌ها و اوراق بدهی را در داخل سامانه معاملاتی در اختیار سهام گذاران قرار می‌دهد.

به طور خلاصه ویژگی‌های برجسته پنل تحلیل تکنیکال سامانه معاملاتی کارگزاری آگاه را می‌توان به صورت زیر برشمرد:

دسترسی به پنل تکنیکال با استفاده از سامانه معاملاتی تحت وب در کامپیوتر، تلفن و تبلت بدون نیاز به نصب نرم‌افزار و همچنین دسترسی به نمودار تکنیکال در اپلیکیشن آساتریدر آگاه

امکان مشاهده نمودار تعدیل شده قیمتی سهام با احتساب افزایش سرمایه و سود نقدی

امکان مقایسه نمودار قیمت چند نماد مختلف در یک نما

امکان دسترسی به کلیه ابزار‌های مورد نیاز برای تحلیل تکنیکال (۸۰ نوع اندیکاتور و ۷۰ نوع ابزار ترسیم)

امکان مشاهده اطلاعات مرتبط با توزیع سود نقدی و افزایش سرمایه بر روی نمودار قیمت

امکان خرید و فروش نماد دلخواه مورد بررسی در پنل نمودار تکنیکال

برای دسترسی به پنل نمودار تکنیکال سامانه معاملاتی آگاه، لازم است سرمایه گذاران، مشتری کارگزاری آگاه باشند و نام کاربری و رمز عبور سامانه معاملات آنلاین این کارگزاری را در اختیار داشته باشند. در غیر این صورت سرمایه گذاران باید با استفاده از سامانه آگاه اکسپرس اقدام به ثبت نام و دریافت نام کاربری و رمز عبور کند.

شایان ذکر است، امکان ثبت نام و احراز هویت غیرحضوری برای دریافت کد معاملاتی در کارگزاری آگاه وجود دارد. با درج نام کاربری و رمز سامانه در کادر‌های مربوطه، سهام‌گذار می‌تواند وارد سامانه معاملاتی شده و از سه مسیر «منوی دیده‌بان»، «صفحه‌های میانبر سمت ابزارهای مناسب تحلیل سهم در بورس راست سامانه» و «لینک نمودار تکنیکال در ردیف مربوط به هر نماد»، به نمودار تکنیکال مورد نظر خود دسترسی یابد. ضمناً نمودار تکنیکال در اپلیکیشن آساتریدر نیز در دسترس سهام گذارانی که کار با اپلیکیشن موبایل را ترجیح می‌دهند نیز قرار گرفته است.

نمودار تکنیکال اپلیکیشن آساتریدر انواع نمودار‌های تکنیکال کلاسیک، روند قیمتی، اسیلاتور و اندیکاتورها، الگو‌های شمعی یا کندل استیک، الگو‌های هارمونیک، پرایس اکشن، خطوط فیبوناچی و کلیه ابزار‌های مورد نیاز موجود در سامانه آنلاین آگاه را دارا است که می‌تواند در ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها، تجزیه و تحلیل الگو‌های قیمتی، قرار دادن سفارش مناسب و کاهش تأثیرت انسانی در انتخاب استراتژی برای انجام معاملات به سهام‌گذار کمک کند. کافی است سهام گذار با کلیک بر روی نام هر نماد در اپلیکیشن آساتریدر به تب تکنیکال دسترسی، نمودار و ابزار‌های رسم را مشاهده و پس از بررسی نماد، در همان پنل اقدام به ثبت سفارش کند.

امکانات موجود در پنل تکنیکال در ۴ منوی جداگانه در دسترس سهام‌گذار قرار گرفته که در ادامه هرکدام به تفصیل، شرح داده خواهد شد:
منوی ابزار (سمت چپ پنل)؛ سهام گذار از طریق این منو می‌تواند به ابزار‌های اصلی (حدود ۱۶ ابزار) دسترسی داشته باشد. به عنوان مثال از طریق این منو می‌تواند با الگو‌های Pitchfork، Pitchfan، Gannbox، Gannsquare، خطوط فیبوناچی، منطقه زمانی فیبوناچی، دایره‌های فیبوناچی، کانال فیبوناچی و… جهت تحلیل و بررسی دقیق و موشکافانه کار کند.

منوی اصلی (سمت چپ – بالای پنل)؛ در باکس اول سهام گذار می‌تواند نام نماد موردنظر خود را جستجو و نمودار تکنیکال آن نماد را مشاهده نماید. ضمناً بازه قابل مشاهده را می‌تواند از یک دقیقه تا ۱۲ ماه قرار داده و نمودار‌ها را در بازه‌های زمانی دلخواه بررسی کند.

باکس دوم، حالات مختلف نمودار را نشان می‌دهد که بر حسب نیاز و نوع تحلیل سهام‌گذار می‌تواند نمودار‌های میله‌ای، شمعی، شمعی توخالی، Heikin Ashi، خط، ناحیه و Baseline انتخاب شود. دسترسی به اندیکاتور‌های معروف نمودار تکنیکال از طریق باکس سوم در این منو قابل دسترسی است.

سهام‌گذار از این طریق می‌تواند حدود ۸۰ اندیکاتور مختلف را مشاهده و با امکان جستجوی تعبیه شده در این قسمت، اندیکاتور مورد نظر را یافته و مشغول به کار با آن اندیکاتور گردد. باکس چهارم، جهت سهولت مقایسه نمودار یک نماد با نماد دیگر ایجاد شده است تا سهام گذار بتواند با تحلیل دو یا چند نمودار، نماد موردنظر خود را انتخاب و اقدام به خرید و فروش بهینه نماید. در ادامه باکس‌های بعدی جهت رفتن به حالت قبلی، حالت بعدی، حالت تمام صفحه، PRN دریافت خروجی، CSU دریافت خروجی، برای بهبود تجربه کاربری سهام گذار ایجاد شده است.

قسمت آخر این منو نیز جهت انتخاب حالت نمودار به صورت تعدیل، افزایش سرمایه و افزایش سرمایه و سود نقدی در اختیار سهام‌گذار قرار گرفته است.

منوی ذخیره (سمت راست – بالای پنل)؛ در این منو ابزار‌های لازم جهت ذخیره کردن نمودار مانند امکان گرفتن عکس از پنل نمودار تکنیکال و ذخیره نمودار در دسترس قرار گرفته است. ضمناً از طریق همین منو سهام گذار می‌تواند به نمودار‌های ذخیره شده قبلی خود دستیابی و آن‌ها را مجدداً بارگزاری نماید و فرآیند تحلیل خود را روی نمودار مورد نظر ادامه دهد.

منوی مقیاس‌ها (سمت راست – پایین پنل)؛ سهام گذار از طریق این منو می‌تواند مقیاس‌های نمودار را به صورت مقیاس پیش فرض، مقیاس درصدی و مقیاس لگاریتمی قرار دهد. هم چنین از طریق این منو می‌تواند به مواردی از قبیل Left/ Right Axis، تنظیم خودکار محور، قفل کردن محور، Symbol Labels، آخرین مقدار اندیکاتور و… دسترسی یابد. ضمناً سهام گذار می‌تواند تنظیمات محور‌ها را نیز بر اساس نحوه نمایش، محورها، پس زمینه، منطقه زمانی و Trading را مطابق میل خود تغییر دهد.

سهام‌گذار با نگاه داشتن نشانگر صفحه بر روی هر قسمت از نمودار می‌تواند نقطه x و y را به صورت بازه زمانی و بازه قیمتی مشاهده کند. ضمناً هر نقطه، کمترین، بیش‌ترین و آخرین قیمت معامله را نیز در بالای صفحه نمودار در پنل نشان می‌دهد تا اطلاعات در دسترس سهام‌گذار جهت تحلیل کامل و بهینه باشد.

همان طور که بیان شد دسترسی به پنل تکنیکال از سه مسیر متفاوت میسر است. همچنین برای سهولت کار، امکان خرید و فروش نماد، در پایین دیده بان تکنیکال برای سهام گذار فراهم می‌باشد؛ تا وی پس از انجام تحلیل و بررسی از همان صفحه و بدون تغییر آدرس، بتواند سفارش خود را از طریق سامانه معاملاتی آنلاین ارسال و ثبت کند.

آشنایی با نحوه استفاده از ابزار تحلیل تکنیکال:

نحوه بررسی نمودار تکنیکال و استفاده از آن جهت تحلیل نماد‌ها و انتخاب پورتفوی بهینه و سودآور، بسیار حائز اهمیت است. از این رو سهام گذاران احتیاج به کسب دانش در این خصوص دارند.

کارگزاری آگاه جهت مرتفع ساختن این نیاز مهم بازار سرمایه اقدام به برگزاری کلاس‌های آموزش بورس کرده است.

سهام‌گذاران محترم می‌توانند با مراجعه به بآشگاه کارگزاری آگاه و قسمت آموزش، فهرست کلاس‌های مربوط را مشاهده نمایند. به عنوان مثال کلاس‌های تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته می‌تواند برای سهام گذاران سطح متوسط و پیشرفته جهت آموزش این مهم، بسیار مؤثر و کاربردی باشد.

معرفی تحلیل تکنیکال

امروزه سرمایه گذاری در بازارهای معاملاتی مانند بورس، طلا،ارز و… در بین مردم جهان طرفداران زیادی پیدا کرده است. در کشور ما نیز به خاطر نوسانات زیاد در بازارهای مالی مردم به دنبال حفظ ارزش پول خود و سود بردن از این جریان هستند . اما سرمایه گذاری در بورس یا هر بازار مالی دیگری نیاز به مهارت های خاص خود دارد. از جمله پر کاربردترین این ابزار ها تحلیل پایه و تحلیل تکنیکال می باشد. تحلیل تکنیکال به خاطر سرعت عمل در تجزیه و تحلیل سهام، عرض یا هر کالایی در بین تحلیلگران بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

تحلیل تکنیکال در بازار های مالی روشی برای پیش بینی رفتار احتمالی نمودار از طریق داده های گذشته همچون قیمت و تغییرات آن، حجم معاملات و … است. این روش در تمام بازار هایی که بر اساس عرضه و تقاضا فعالیت می کنند کاربرد دارد، بازار های همچون ارزهای خارجی، بورس اوراق بهادار و بازار طلا، فلزات گران بها و مسکن را با استفاده از این روش می توان تحلیل کرد. تحلیلگران تکنیکال بر خلاف تحلیلگران بنیادی ارزش ذاتی اوراق بهادار را اندازه‌گیری نمی‌کنند، آنها از روی تحلیل و بررسی نمودارها رفتار آتی قیمت را پیش بینی می کند.

پایه و اساس تحلیل تکنیکال

ابتدا شخصی به نام داو نظریه ای را در قرن بیستم میلادی مطرح کرد که در سال های بعد باعث به وجود آمدن تحلیلی به عنوان تحلیل تکنیکال شد.تئوري داو نظريه اي را بنيان گذاري کرد که بعدها به عنوان تحلیل تکنیکال نوين شناخته شد. از نوشته های به جا مانده از داو مشخص است که سه قضیه از نظر آن بسیار مهم بوده است.

1- نوسان قيمت بیانگر همه چیز است.

از آنجا که هر عاملی حال چه سیاسی، چه اقتصادی، اجتماعی و یا…بر قیمت سهام موثر است در نمودار مشخص می شود. هر تغییر قیمتی با یک محرک خارجی همراه بوده و از این جهت بررسی دقیق و تحلیل این موارد بسیار حائز اهمیت است. با استناد به این دلایل می توان گفت که تحلیل نمودار قیمت های گذشته به ما امکان پیش بینی آن در آینده را می دهد. از این دلیل به عنوان مهمترین اصل تحلیل تکنیکال نیز نام برده می شود.

در تحليل پايه اي به اینکه چرا این اتفاق برای سهم افتاده است توجه می شود درست برعکس تحلیل تکنیکال زیرا در این تحلیل، تحلیلگر به نمودارها دقت می کند و به چرایی عوامل تاثیرگذار بر سهم توجه ندارد و به دنبال پیدا کردن روند برای پیش بینی حرکت سهم است.

2- تکرار تاريخ

تحلیل تکنیکال رابطه مستقیمی با روانشناسي انسان دارد.حالات روانشناسی بازار را توسط الگوهای گرافیکی در نمودارها نمایش داد. اين الگوهاي قيمت در صد سال گذشته تقسيم بندي شده است. همچنین می توان روند بازار را تشخیص داد.

3- حرکت قيمت در يک روند جابجا می شود.

این قضیه شاکله همه متدهای تحلیل تکنیکال را شکل می دهد و در زمانیکه حرکت قیمت با روند بازار همجهت باشد امکان پیش بینی به وجود می آید. در اینصورت دو حالت پیش می آید؛
احتمال ادامه روند فعلی بسیار زیاد است و قيمت به قبل باز نخواهد گشت، مگر بخاطر برخی از بی نظمی ها در بازار .

در صورتی که روندی مخالف روند فعلی شکل بگیرد روند قبلی تغییر می کند. یعنی زمانیکه روندی نزولی است. این روند ادامه پیدا خواهد کرد مگر روندی مخالف آن شروع به شکل گیری کند.

تعریف روش تکنیکال

به تحلیلی که با کمک شکل و نمودار انجام گیرد و با آن بتوان حرکت سهام در آینده را با نگاه به گذشته سهم پیش بینی کرد تحلیل تکنیکال می گویند.

امکان استفاده از تحلیل تکنیکال برای سهام، شاخص يا کالا و غيره وجوددارد. رياضيات در این تحلیل بسیار دخیل است در چارت و انديکاتور (شاخص) نمایان می شود.

اعتقاد يک تحليل گر تکنيکال براین است که در سابقه قیمت هر سهام همه اطلاعات آن وجود دارد و می توان روند حرکت قيمت آن را درآینده پيش بيني کرد. سرعت تحلیل تکنیکال بسیار بالا است و شما درقیاس با تحلیل پایه در زمان کمتر،تعداد سهام بیشتری را می توانید تحلیل کنید.

تحلیل تکنیکال برخلاف تحلیل پایه می تواند توسط هر فردی صورت بگیرد و دانش زیادی در زمینه های سیاسی و اقتصادی لازم ندارد. این روش تحلیل بسیار در بین تحلیل گران طرفدار دارد به طوریکه تحلیلگران در همه جای دنیا با کمک آن سود بدست می آورند. یکی از دلایل محبوبیت تحلیل تکنیکال سرعت آن در تحلیل می باشد.

قابلیت های تحلیل تکنیکال

تمرکز روي قيمت: یکی از تفاوت های مهم در تحلیل تکنیکال سرعت در پیش بینی است و این بخاطر متمرکز بودن تحلیلگران تکنیکال روی قیمت است. این تمرکز به تحلیلگر این قدرت را می دهد که سهام یا ارز مورد نظر را در 6 ماه آینده پیش بینی کند. تحلیل گران بایستی بازار را به دقت رصد کنند و به دنبال نشانه های تغییر روند باشند این نشانه ها می توانند کمک کنند تا زمان جهش سهام و ارز یا سکه را بفهمند.

1- از این نشانه ها می توان به افزایش تقاضا برای خرید اشاره کرد که علامتی از سمت بازار برای تغییر مثبت آن می باشد. همچنین زمانیکه افزایش عرضه دیده می شود علامتی است به معنی کاهش قیمت آن سهم. همین توجه و تشخیص تفاوت ها بین این دوحالت می تواند معاملات یک سرمایه گذار تکنیکال را از معاملات دیگر سرمایه گذاران بسیار متفاوت کند.

2- ابزارهای مناسب تحلیل سهم در بورس قابلیت استفاده در تمامي نمودارها: در همه بازار های معاملاتی معامله گران و تحلیلگران به دنبال استراتژی های مفید تر هستند تا از آن برای پیش بینی بهتر در زمان سریع تر بهره ببرند. با تحلیل تکنیکال می توان نمودارها و چارتهای موجود در هر بازاری را بررسی و تحلیل کرد. يک تحليلگر تکنيکال مي تواند از استراتژي خود در تمام بازارها و روي تمام چارتها استفاده کند. در مقابل تحلیلگران پایه که باید تحلیل خود را بر صورت های مالی که ممکن است کثرت داشته باشند، انجام بدهند، تحلیل تکنیکال بر نمودارها تمرکز دارد که این خود مزیت بزرگی است.

بررسی صورت های مالی، گزارش های ماهانه، سالانه، تجزیه و تحلیل اعداد و ارقام حسابداری شرکت، رصد و دنبال کردن اخبار روز سیاسی، اقتصادی و … می توانند زمان بسیار زیادی را از تحلیلگران خواهد گرفت و تحلیل تکنیکال راه سریعتری را برای سرمایه گذاران فراهم کرده است.

3- پيشينه قيمت بصورت تصويري: نمودار یک شکل و نمایش تصویری ابزارهای مناسب تحلیل سهم در بورس از روند قیمت در محدوده زمانی مشخص است.این نمودار ها حتی برای تحلیلگران پایه نیز سودمند است زیرا اطلاعات زیادی را به آسانی و در زمان کم بدست می آورند. دستیابی به این اطلاعات با نگاه کردن به یک نمودار در مقایسه با جدولی از اعداد بسیار آسانتر است. نمودار بسيار خواناتر و گوياتر از يک جدول اعداد است.

4- حمايت / مقاومت: درجه حمایت و مقاومت بر اساس دوره های تراکم مشخص می شود . منظور از دوره تراکم محدوده قیمتی که قیمت تغییر می کند است. اگر قیمت از این محدوده عبور کند به این معنی است که تغییری در عرضه و تقاضا به وجود امده است و یکی بر دیگری پیروز شده و غلبه کرده است.

5- تشخيص زمان خريد به سهولت: تحليل تکنیکال در تشخيص زمان خريد کمک زيادي مي کند. روش بنيادي براي شناسايي سهام مناسب برای خريد و تحلیل تکنیکال براي تشخيص زمان خريد مناسب است. زمان مناسب خريد، نقش مهمي در عملکرد تحلیلگر دارد. تحلیل تکنیکال مي تواند در تشخيص تقاضا يا عرضه و همچنين زمان خروج از بازار موثر واقع شود. خروج از بازار در نرخ هايي بالاتر از عرضه و يا خريد در نرخ هايي در نزديکي نرخ هاي تقاضا بازده را بهبود می بخشد .

سابقه تاريخي قيمت يک سهم مهم می باشد، زیرا اگر شما سهمي را در دو سال گذشته به عنوان يک سهم عالي تشخیص داده اید ولي روند ثابت بود نشان می دهد بازار سهام مخالف نظر شما را دارد. سهمي که به اندازه زياد رشد کرده بايد منتظر عقبگرد آن سهم بود. يا اگر سهمي بیش از حد مورد انتظار افت داشته شايد اين ارزش را داشته باشد که آن را بخريد و توقع روند رو به رشدش را داشته باشید.

چه اطلاعاتی از نمودار بدست می آوریم؟

یک نمودار بر حسب اینکه در تحلیل تکنیکال چه قدر مهارت پیدا کرده اید می تواند اطلاعات زیادی در اختیار تحلیلگر قرار دهد. از قبیل اطلاعاتی که می توان بدست آورد؛ واکنشهاي قبل و بعد از اتفاقات مهم، نوسانات گذشته و حال، حجم و مبلغ معاملات گذشته، وضعيت نسبي يک سهم نسبت به کل بازار می باشد.

عیب های تحلیل تکنیکال

1- سلایق یک تحلیلگر تکنیکال بر تصمیم گیری آن تاثیر زیادی دارد: همانند تحليل بنيادي، تحلیل تکنیکال ذهني بوده و علايق شخصي تحليل گر در آناليز تاثير گذار می باشد. در نظر داشتن اين مطلب در هنگام بررسی يک نمودار مهم است . اگر تحليل گر تعصب خاصی روي سهمي داشته باشد تمام تحليل وي تحت تاثير قرار خواهد گرفت و همچنين چنانچه نسبت به يک سهم بدبين باشد نتيجه تحليل احتمالا انتظار روند نزولي خواهد بود.

2- نمی توان سهام تازه وارد را ارزشگذاري کرد: از جمله نقاط ضعف تحلیل تکنیکال مي توان به دشواري در جمع آوری اطلاعات برای نرم فزار جهت استفاده از نمودارهاي قيمت اشاره کرد. همچنين تحليل تکنيکال در بررسي سهام تازه عرضه شده ناتوان است.

3- پشيمان شدن سرمايه گذاران و بازار: تمامي الگوها و علايم ابزارهای مناسب تحلیل سهم در بورس خريد و فروش با تحلیل تکنیکال هميشه درست از آب در نمي آيد .قوانين تکنیکال هميشه صدق نمي کنند و مي تواند تحت تاثير پارامترهایي مثل حجم و ارزش معاملات نیز قرار بگيرد. يک نمودار ميانگين 50 روزه ممکن است براي تشخيص نقاط حمايت / مقاومت شرکت بانک پاسارگاد بسيار خوب کار کند ولي نمودار ميانگين 70 روزه براي سهم بانک کشاورزی ممکن است بهتر کار کند. اینکه خيلي از مباني تحليل تکنيکال کليت دارند درست است. سهام هر شرکت خصوصيات و مشخصات خاص خود را داراست. ممکن است اين قانون براي يک سهم کار نکند ولی براي ديگري موثر باشد .

4- امکان تفاسير مختلف: با اینکه اصول و قواعدی وجود دارد اما ممکن است دو تحلیلگر تکنیکال دو تحلیل متفاوت از یک سهم در یک زمان داشته باشند که این نیز خود از همان علایق نشات می گیرد.

در حاليکه اين مي تواند نا اميدکننده به نظر برسد، تحلیل تکنیکال بيشتر شبيه هنر است تا علم. اينکه نيمه پر يا خالي ليوان را ببينيم بستگي به نظر بيننده دارد.

4 تفاوت تحلیل تکنیکال باتحلیل بنيادي

تفاوت های زیادی بین تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی(پایه) وجود دارد که در زیر به چهار مورد از مهمترین تفاوت های آنها اشاره می کنیم.

1. در روش بنيادي هدف شناسایی موارد اثر گذار بر ارزش ذاتي فعلي و آينده سهام با تاکيد بر گزارش و صورت های مالی، بنيادهاي اقتصادي و عوامل درون شرکتی است. در تحلیل تکنیکال هدف بررسی موارد تاثير گذار بر قيمت با توجه به اشتياق بازار می باشد.

2. روش بنيادي به بررسي مطلوبيت يک سهم مي پردازد ولی تحلیل تکنيکال مقبوليت يک سهم را می سنجد.

3. روش بنيادي قادر به ارزش گذاري بر سهام شرکت تازه وارد نیز مي باشد، اما تحلیل تکنیکال در تحليل شرکت هاي تازه وارد ناتوان است. به طور مثال شرکت های عرضه اولی در بورس اوراق بهادار.

4. تحليل بنيادي قدرت و توان يک شرکت را جهت افزايش ارزش بررسی مي کند، تحلیل تکنیکال زمان ورود و خروج به سهم را تعیین مي کند.

نرم افزار های تحلیل تکنیکال

برای اینکه از تحلیل تکنیکال در بازار هایی مانند بورس اوراق بهادار ، فارکس ، آتی سکه و .. استفاده کنیم نیاز به نرم افزار تحلیل تکینکال داریم. نرم افزار های تحلیل تکنیکال به ما در رسم خطوط روند ، کانال های قیمت ، اندیکاتور ها و دیگر ابزار های تحلیل تکنیکال کمک بسیاری می کنند. این نرم افزار های تحلیلی انواع مختلفی با امکانات مختلف دارند.

انتخاب نرم افزار مناسب برای معامله بستگی به استراتژی معاملاتی هر شخص و میزان تسلط وی به آن نرم افزار دارد. ما در این مطلب قصد داریم با معرفی و مقایسه برخی ویژگی های نرم افزار های معروف و پر کاربرد تحلیل تکنیکال به انتخاب شما در بهترین نرم افزار تکنیکال کمک کنیم.

مفید تریدر

مفید تریدر (mofid trader) تنها یک نرم افزار تحلیلی نیست بلکه یک سامانه معاملاتی می باشد که توسط کاگزاری مفید از نرم افزار متاتریدر که یکی از نرم افزار ابزارهای مناسب تحلیل سهم در بورس های پرکاربرد جهانی است برای استفاده در بازار بورس ایران بومی سازی شده و نسخه نهایی آن ورژن ۵ می باشد که از سایت کارگزاری مفید بصورت رایگان قابل دانلود و در دسترس می باشد.

امکانات زیاد ، دسترسی و استفاده آسان از این نرم باعث شده تا گاهی نتوان از مفید تریدر گذشت و مجبور به استفاده از آن شد.

همانطورکه گفتیم مفید تریدر یک سامانه معاملاتی می باشد یعنی شما می توانید در کنار استفاده از کاربرد های تحلیلی این نرم افزار ، خرید و فروش سهام را نیز بصورت خودکار با مفید تریدر انجام دهید و سفارش معامله خود را ثبت کنید.( در نسخه موبایلی این قابلیت وجود دارد.)

۱۵مزیت نرم افزار مفید تریدر:

1. دسترسی ساده به قیمت های جهانی و داخلی.
2. انجام آسان معامله و امکان ویرایش معاملات.
3. تعیین حد سود و ضرر و ویرایش آن.
4. اطلاعات بازار های بورس ایران را بصورت رایگان و در لحضه دارا می باشد و نیازی به دانلود و بارگذاری اطلاعات بصورت جدا نمی باشد.
5. ارائه اطلاعات معاملات در تایم فریم های کوچک مانند ۱۵ دقیقه یا ۳۰ دقیقه٬ که برای نوسان گیری حائز اهمیت می باشد.
6. ارسال پیام هوشمند به تلفن همراه شما (در صورتی که هدف قیمتی برای نمادی در نرم افزار در نظر گرفته باشید می توانید از این قابلیت استفاده کنید).
7. دارای ابزار های تکنیکی زیادی از جمله فیبوناتچی و زوایای گن.
8. نمایش سابقه قیمتی معاملات برای هر نماد تا ابزارهای مناسب تحلیل سهم در بورس ۱۱ سال گذشته.
9. می توان اندیکاتور شخصی طراحی و به مفید تریدر اضافه کرد.
10. داشتن بانکی کامل از اندیکاتور ها .
11. نمایش پرتفوی ، وضعیت معاملات و سابقه سفارشات.
12. ارسال ایمیل و ارائه اخبار مالی و اقتصادی و پیام های کدال و ناظر بازار.
13. اعمال استراتژی معاملاتی بر روی داده های گذشته بصورت آزمایشی.
14. دارای نسخه موبایل مخصوص اندروید و ios.
15. اطلاعات بازار آتی سکه.

۲ مورد ازمعایب نرم افزار مفید تریدر:

1. شمارش الیوت را انجام نمی دهد
2. الگو های هارمونیک را نشان نمی دهد

داینامیک تریدر

داینامیک تریدر (dynamic trader) یکی از نرم افزار های قدرتمند در تحلیل تکنیکال می باشد که تحلیل زمانی و قیمتی را کنار هم ارائه داده و ابزار های موج شماری الیوت ، فیبوناتچی و نمایش الگو های هارمونیک را دارا می باشد.

داینامیک تریدر هم برای بازار های مالی ایران و هم بازار های جهانی کاربرد دارد.از مشکل ساز ترین عیب های نرم افزار داینامیک تریدر نیاز آن برای دانلود و انتقال اطلاعات از منابع دیگر به نرم افزار می باشد زیرا اطلاعات بازار بورس ایران در نرم افزار مفید تریدر بطور خودکار دانلود و بروز نمی شود.

نرم افزار داینامیک تریدر در ارتباط با ابزار فیبوناتچی ٬ امواج الیوت و الگو های هارمونیک بسیار قوی عمل کرده از این رو افرادی که با این ابزار بیشتر کار میکنند بهتر است از نرم افزار داینامیک تریدر استفاده کنند.

۵ مزیت داینامیک تریدر:

1. لیبل گذاری امواج الیوت.
2. دارا بودن ابزار های فیبوناتچی قیمتی و زمانی.
3. ابزار بسیار قدرتمند تحلیلی EOW برای نقاط برگشتی با استفاده از الیوت و فیبونانچی قیمتی و زمانی.
4. سیستم هشدار گذاری قیمتی و زمانی.
5. ابزار شمارش کندل ها.

معایب داینامیک تریدر:

1. عدم دسترسی خودکار به اطلاعات بورس ایران و نیاز به انتقال روزانه آنها از نرم افزار های جانبی به داینامیک تریدر.
2. عدم امکان طراحی و اضافه کردن اندیکاتور.
3. بسیاری از اندیکاتور های رایج مانند ایچیموکو در این نرم افزار وجود ندارد.

ادونس گت

ادونس گت نرم افزاری دقیق برای شمارش موج های الیوت می باشد و بطور خودکار موج های الیوت را شمارش می کند.ادونس گت هم در بورس ایران و هم در بازار های مالی جهانی کاربرد دارد و هزینه استفاده آن در دیگر کشور ها بسیار گران قیمت می باشد.بزرگترین مشکل این نرم افزار عدم دانلود اطلاعات بازار ایران بصورت اتوماتیک می باشد و باید اطلاعات را از منابع دیگر به این نرم افزار انتقال داد که کار مشکلی می باشد.

مزایای ادونس گت:

شمارش پیشرفته و خودکار امواج الیوت.

ابزار پیشرفته MOB.

معایب ادونس گت:

نیاز به انتقال اطلاعات از منابع دیگر به نرم افزار.

عدم نمایش خودکار هارمونیک.

نرم افزار آمی بروکر

آمی بروکر ( Amibroker ) یکی از محبوب ترین و قدرتمند ترین نرم افزار های تحلیل تکنیکال در ایران است که برای استراتژی های معاملاتی طولانی مدت و تایم فریم های بزرگ مناسب می باشد.آمی بروکر برای تحلیل کلاسیک مناسب می باشد و در بازار های جهانی و بورس تهران کاربرد دارد.

مشکل بزرگ این نرم افزار هم نیاز به دانلود و انتقال اطلاعات از منابع دیگر می باشد.

مزایای آمی بروکر:

محیط کاربری ساده.

مقایسه نمودار دو سهم در کنار هم با قابلیت گرافیکی بالا.

ابزار bar replay و Analysis.

تست و شبیه سازی استراتژی های معاملاتی بر نمودار گذشته و آینده سهام.

مدیریت پرتفوی یا سبد سهام.

قابلیت اضافه کردن اندیکاتور شخصی.

معایب آمی بروکر:

نیاز به انتقال اطلاعات بازار بورس ایران.

عدم ابزارهای مناسب تحلیل سهم در بورس ابزارهای مناسب تحلیل سهم در بورس شمارش خودکار امواج الیوت.

موتیو ویو (motive wave)

نرام افزار موتیو ویو (motive wave) از نرم افزار های بسیار کامل تحلیل تکنیکال می باشد که برای تحلیل امواج الیوت بسیار مناسب است و هزینه اشتراک آن در خارج از ایران آنقدر بالاست که کمتر شخص عادی از این نرم افزار استفاده می کند.این نرم افزار در بورس ایران و بورس جهانی کاربرد دارد.

همچنان مشکل این نرم افزار عدم ارائه اطلاعات بازار ایران بطور خودکار است.

مزایای موتیو ویو:

اندیکاتور ابزارهای مناسب تحلیل سهم در بورس های پیشرفته بسیار زیاد.

شمارش خودکار امواج الیوت.

تشخیص خودکار هارمونیک.

معایب موتیو ویو:

نیاز به انتقال اطلاعات از منابع دیگر.

عدم امکان طراحی و اضافه کردن اندیکاتور شخصی.

نکات نرم افزار های تحلیل تکنیکال:

♦ به جز مفید تریدر تمامی این نرم افزار ها نسخه کرک شده خارجی می باشند و به همین علت اطلاعات بازار ایران را ارائه نمی دهند و نیاز به انتقال دستی دارند.

♦ اغلب کارگزاری ها نرم افزار های تحلیل تکنیکال ساده ای در اختیار مشتریان خود قرار می دهند که می توانید از آنها نیز استفاده کنید.

♦ به جز مفید تریدر هیچ کدام از این نرم افزار ها در ایران نسخه تلفن همراه ندارند.

اگر علاقه مند به اقتصاد می باشید دوره اقتصاد چیست؟ کاریمو آکادمی را بخوانید

سرمایه‌گذاری آسان با شناخت کامل ابزارهای مالی

‌ روز گذشته همایش بررسی روش‌های سرمایه‌گذاری در بازار سهام در دانشگاه الزهرا برگزار شد.

‌ روز گذشته همایش بررسی روش‌های سرمایه‌گذاری در بازار سهام در دانشگاه الزهرا برگزار شد. در ابتدای این همایش، محسن خدابخش، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس در خصوص انواع روش‌های ورود به بازار سرمایه گفت: سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه به دو روش انجام می‌شود؛ در روش اول که به نام روش مستقیم شناخته می‌شود، افرادی باید وارد شوند که تخصص، دانش و تحصیلات مرتبط دارند. اما برای افرادی که دانش کافی ندارند نیز ابزارهای مناسب تدارک دیده شده تا بتوانند از پتانسیل‌های بازار استفاده کنند. ابزارهای مورد نیاز برای افرادی که می‌خواهند به ابزارهای مناسب تحلیل سهم در بورس صورت غیرمستقیم وارد شوند، در وهله اول صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک است.

وی افزود: این صندوق‌ها، وجوه افردی که با دانش مالی چندان آشنا نیستند، جذب می‌کنند و به جای آن، یونیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری به آنها فروخته می‌شود. در تعاریفی که در این خصوص برای این نوع صندوق‌ها در نظر گرفته شده، نوعی صندوق مالی است که با جمع‌آوری وجوه، آنها را در ابزارهای مالی سرمایه‌گذاری می‌کند. در سطح جهانی نیز امریکا به لحاظ تاریخی و حجمی پیشتاز است. بطوری که از سال 1924، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در امریکا تاسیس شدند و در سال 2018، 300 میلیون نفر در امریکا دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بودند.

خدابخش در ادامه به تشریح انواع صندوق‌های فعال در بازار ایران پرداخت و گفت: کم ریسک‌ترین صندوق بازار، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک درآمد ثبات است که باید حداقل ۷۵ درصد از دارایی‌های صندوق در اوراق با درآمد ثابت یا سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری شود. همچنین حداقل ۵ درصد دارایی‌ها نیز در بازار سهام سرمایه‌گذاری می‌شود.

وی افزود: پس از آن برای افرادی که ریسک پذیرتر هستند و انتظار بازده بیشتری هم دارند، صندوق‌های درسهام مطرح می‌شود. در این صندوق‌ها، باید حداقل ۷۰ درصد از دارایی‌های صندوق در بازار سهام و مابقی در دارایی‌ها با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری شود. حد وسط این صندوق‌ها نیز، صندوق‌های مختلط هستند که باید حداقل ۴۰ درصد و حداکثر ۶۰ درصد از دارایی‌های این نوع از صندوق در بازار سهام و مابقی در دارایی‌ها با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری شود.وی در بیان دلیل اهمیت ورود به این صندوق‌ها، در مقایسه با ورد مستقیم به خرید اوراق گفت: وقتی که تجمیع وجوه در صندوق‌ها صورت می‌گیرد، قدرت چانه‌زنی برای دریافت منافع را بیشتر می‌کند و برای همین است که تفاوت وجود دارد که افراد وارد این صندوق‌ها شوند یا اوراق بخرند. افرادی که در ریسک، میانه رو هستند نیز باید به سراغ صندوق‌های مختلط بروند.

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس در ادامه به مزایای این صندوق‌ها اشاره کرده و گفت: برخورداری از کارشناسان حرفه‌ای، مهم‌ترین مزیت این صندوق‌هاست که مجوزهای لازم را از سازمان دریافت می‌کنند. سادگی در سرمایه‌گذاری و نقد شوندگی بالا نیز از جمله دیگر منافع این صندوق‌هاست. در همه انواع مختلف صندوق‌ها اعم از در سهام، مختلط و درآمد ثابت قابل مقایسه هستند.

وی افزود: صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک باسرمایه‌گذاری در سهام، گواهی‌های سپرده و اوراق مشارکت، همزمان از ابزارهای بازار پول و بازار سرمایه بهره می‌برند و با متنوع‌سازی پرتفوی سرمایه‌گذاری، ریسک سرمایه‌گذار کاهش پیدا می‌کند. همچنین صندوق سرمایه‌گذاری مشترک (در صورت داشتن رکن ضامن نقدشوندگی) در مقایسه با سرمایه‌گذاری مستقیم در سهام، ریسک نقد شوندگی را کاهش می‌دهد. زیرا افراد هر زمان که اراده کنند می‌توانند واحدهای صندوق را ابطال نمایند، ولیکن در بازار سهام، ممکن است به دلیل بسته بودن نماد سهم یا وجود صف، امکان معامله در هر لحظه وجود نداشته باشد.

وی در ادامه به موضوع سبدگردانی اختصاصی به عنوان مبحث دیگری از سرمایه‌گذاری غیر مستقیم پرداخت و گفت: شرکت‌های سبدگردان یکی از انواع نهادهای مالی هستند که پیرو اجرای قانون ابزارهای مناسب تحلیل سهم در بورس جدید بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذر ۱۳۸۴)، به منظور مدیریت حرفه‌ای وجوه اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) در بازار سرمایه، معرفی شده‌اند. به موجب قرارداد منعقده بین شرکت‌های سبدگردان و مشتریان، سبدگردان تعهد می‌کند که با استفاده از متخصصین حوزه‌های مالی، سرمایه‌گذاری و با توجه به سلایق هر یک از مشتریان، ترتیبی اتخاذ نماید تا وجوه موضوع قرارداد را در راستای کسب بازدهی با تقبل ریسک‌های منطقی به امر سرمایه‌گذاری اختصاص دهد.

وی افزود: مهم‌ترین تفاوت شرکت‌های سبدگردان با سایر نهادهای مالی اداره‌کننده وجوه (مانند بانک‌ها یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک) این است که این شرکت‌ها بیش از محصول‌محور بودن، مشتری‌محورهستند. خدابخش اظهار کرد: در شرکت‌های سبدگردان ابتدا با ارزیابی ظرفیت ریسک‌پذیری و اهداف هر مشتری، نیازهای سرمایه‌گذاری وی مشخص و سپس اقدام به تشکیل سبد اختصاصی برای وی می‌گردد اما شرکت‌های غیر سبدگردان به تمام مشتریان، محصول یکسانی را ارایه می‌دهند و این رویکرد پاسخگوی میزان ریسک‌پذیری و سلایق سرمایه‌گذار نخواهد بود.

بالاترین درجه نقدشوندگی

متعلق به بازار سرمایه است

همچنین مدیرعامل سابق شرکت بورس تهران، بازار سرمایه را برخوردار از بالاترین درجه نقدشوندگی دانست و با اشاره به دیگر مزیت‌های سرمایه‌گذاری در بورس اظهار کرد: افزایش نقدشوندگی، حقوق مالکیت، شفافیت، کاهش ریسک اعتباری، سپر تورمی، مشارکت در توسعه اقتصادی کشور، تنوع‌سازی و مدیریت ریسک از مهم‌ترین امتیازات سرمایه‌گذاری در بورس است.

حسن قالیباف اصل، رییس دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا با اشاره به بازدهی بازارهای مختلف در یک دوره ۲۰ ساله گفت: در فاصله سال‌های دهه ۷۰ تا ۹۰ قیمت سکه حدودا ۳۹ برابر، دلار در بازار آزاد ۱۰ برابر، شاخص قیمت مسکن (زمین در مناطق شهری) ۶۲ برابر، و سپرده بانکی یک ساله ۳۵ برابر شده است. این در حالی است که شاخص کل بازار بورس در همین مدت، افزایشی ۱۰۰ برابری را نشان می‌دهد.وی در عین حال خاطرنشان کرد: البته باید به این نکته توجه داشت که خرید ارز، سکه، خودرو و حتی مسکن، سرمایه‌گذاری روی دارایی مولد محسوب نمی‌شود و گران شدن این کالاها به معنای افزایش تورم است.

در اقتصاد تورم زده

مدیریت دارایی اهمیت دارد

در ادامه مهدی رباطی، مدیرعامل کارگزاری بوری بیمه ایران به چگونگی تشکیل سبد بهینه و مدیریت دارایی پرداخت و گفت: همه ما به شکلی دارایی خود در بازار مالی را مدیریت می‌کنیم که در یک بازه زمانی 4 ساله حداقل 10 درصد و حداکثر به اندازه بازده مورد انتظار سرمایه‌گذار بیشتر از میانگین تورم آن دوره زمانی بازدهی کسب شود.

وی افزود: اما از سوی دیگر، می‌دانیم که اقتصاد ایران، اقتصاد گرفتار تورم مزمن همیشگی با دوره‌هایی از تورم‌های شدید است که طبقه متوسط در این دوره‌ها لطمه‌های زیادی می‌خورد. پایش‌های آماری نشان می‌دهد که در هر دوره تورم شدید درصد قابل ملاحظه‌ای از طبقه متوسط به طبقات پایین‌تر سقوط می‌کند و البته برنده این تورم‌ها طبقه ثروتمند و افرادی هستند که بدانند چگونه از این تورم در جهت افزایش ثروت خود استفاده کنند. به همین دلیل در چنین شرایط اقتصادی بر هر فردی لازم هست که به ابزارها و دانش سرمایه‌گذاری مسلط شود یا اگر فرصت این کار را ندارد به نهادهای تایید شده جهت مدیریت دارایی خود اعتماد کند.

رباطی در ادامه گفت: بنابراین اگر کسی بخواهد سبد بهینه دارایی‌های خود را بطور کامل یا بخشی از آن را به بورس بیاورد، دو ابزار در دست خواهد داشت که برای شناخت رفتار بازار و تصمیم‌گیری برای مدیریت دارایی در بازارهای مالی کاربرد دارد و شامل تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال می‌شود.

تحلیل بنیادی به تعیین ارزندگی از مسیر جریان نقد، ارزش جایگزینی، بررسی شرایط سیاسی و اقتصادی و چشم‌انداز صنعت و اقتصاد و فضای کسب و کار و در یک کلام میزان اطمینان از به دردسر نیفتادن پس از خرید یک سهم می‌پردازند. به گفته رباطی، بر خلاف تلقی رایج تحلیل بنیادی آینده‌پژوهانه هوش و دانش بسیار بالایی می‌طلبد که نیازمند تقویت جدی بنیه علمی و مطالعه مستمر است. اینکه متوجه باشید جهت‌گیری آینده اقتصاد و سیاست به کدام سمت است هم دشوار و به همان میزان ثروت آفرین است. وی افزود: اما تحلیل تکنیکال رفتار‌شناسی بازار است و در بحث مدیریت زمان سرمایه فرد بسیار موثر است. ابزارهای متعدد و سبک‌های بسیاری در این مدل تحلیل وجود دارد که هر سرمایه‌گذاری متناسب با روانشناسی خود و استراتژی سرمایه‌گذاری خود می‌تواند بر آن مسلط شود و به فراخود استفاده کند. این سبک تحلیل حیطه وسیعی را در می‌گیرد. این کارشناس بازار سرمایه همچنین به موضوع استراتژی در معاملات بازارهای مالی اشاره کرد و گفت: هر سرمایه‌گذار متناسب با شناختی که از خود کسب کرده است در مرحله اول ورود به بازار، باید حتما جهت مدیریت بهینه دارایی خود در بازار مالی به یک استراتژی سرمایه‌گذاری در تشکیل سبد سهام خود برسد. استراتژی به این معناست که در چه تایم فریم معاملاتی خرید و فروش می‌کنم ؟ متناسب با پاسخ به این سوال فضای تحلیلی فرد هم باید تنظیم شود. چه درصدی از سبد دارایی خود را به سهام کوتاه‌مدت و چه سبدی را به سهام بلندمدت اختصاص می‌دهم؟ چه میزان ریسک را در هر معامله می‌پذیرم و به عبارتی حد ضرر من و حد سود من کجاست؟

اوراق خرید دین، در حال راه‌اندازی

در ادامه این همایش، جواد فلاح، مدیر مطالعات اقتصادی بورس کالا گفت: اوراق خرید دین در حال راه‌اندازی است. این ابزار در شرایط رکودی برای تامین مالی بخش اقتصادی ابزاری کاراست.

مدیر مطالعات اقتصادی بورس کالا، قراردادهای آتی و قراردادهای اختیار معامله و نیز ابزارهای بازار مالی مانند اوراق سلف استاندارد، گواهی‌های سپرده کالایی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری را مهم‌ترین ابزارهای بورس کالا عنوان کرد و افزود: اوراق گواهی سپرده کالایی یکی از مهم‌ترین ابزارهای بورس کالا برای سرمایه‌گذاران حقیقی است و این ابزارها درواقع سند الکترونیکی هستند که مبین تحویل کالا به انبارهای تحت نظارت بورس هستند.

فلاح وجود بازار ثانویه برای انجام معاملات پیوسته و مکرر و نیز امکان مراجعه به انبار و تحویل کالا در هر زمانی را از دیگر ویژگی‌های اوراق گواهی سپرده کالایی عنوان کرد و گفت: امیدواریم به زودی شاهد از سرگیری مجدد معاملات آتی سکه ابزارهای مناسب تحلیل سهم در بورس نیز باشیم.

مدیر مطالعات اقتصادی شرکت بورس کالا همچنین در خصوص اوراق حق امتیاز گفت: این ابزار بورس کالا با محور بازاری شفاف و مبتنی بر کالا طراحی شده است.

وی ادامه داد: این اوراق با رفع تنگنای نقدینگی در کل چرخه و تامین مالی بهینه صنایع بالادستی به هدایت سرمایه‌های عمومی به صنعت داخلی می‌پردازد. این اوراق برای سرمایه‌گذار سود تضمین شده ایجاد می‌کند و نیز امکان معاملات ثانویه و نیز وجود بازارگردان برای تضمین نقدشوندگی این اوراق وجود دارد.